Chirkov.net: блог

Рынок банковских карт демонстрирует рост:

За прошлый год количество выпущенных банками карт увеличилось на 38% до 103,5 млн шт., из них кредитных карт — на 58% до 8,9 млн шт., говорится в обзоре ЦБ. Количество операций с картами увеличилось на 36% до 1,6 млрд транзакций, а их сумма — на 47% до 6,5 трлн руб. Но по-прежнему доминируют операции по выдаче наличных, хотя их доля в общем объеме сократилась с 86,1% в 2003 г. до 78,9% в 2007 г.

С первого взгляда динамика впечатляющая, но я решил присмотреться к статистическим данным, публикуемым Банком России повнимательнее.

Первый график демонстрирует динамику основных “карточных” показателей (количество эмитированных карт, транзакций/месяц, оборот) российских банков по данным Банка России (важно заметить, что это показатели эмиссионной деятельности российских банков, которые не учитывают эквайринговый оборот по иностранным картам в РФ):

На графике виден рост всех показателей, при этом наибольший темп роста (+422%) показывает оборот по пластиковым картам. Количество карт выросло на 332, а операций на 287%.

Если рассмотреть рост средних показателей, то динамика будет уже не столь впечатляющая:

Ежемесячный оборот по карте вырос за 5 лет всего на 21%, а сумма одной операции выросла на 35%. Оба эти значения существенно ниже, как уровня инфляции, так и роста среднедушевого дохода за 5 лет (в первые три месяца 2008 года средняя номинальная зарплата была на 28% выше, чем в аналогичном периоде 2007 года). Количество же операций на одну карту даже уменьшилось с 1,7 операции в месяц в конце 2003 года до 1,6 операции в месяц в конце 2007 года. На мой взгляд это говорит об ухудшении качества клиентской базы банков, а проще говоря о том, что банки выпускают большое количество неактивных карт (те же кредитные карты “Русского стандарта”, рассылаемые по почте, из которых примерно три четверти идет в корзину). В целом по рынку, я думаю, что только половина от заявленной эмиссии действительно используется клиентами.

Интересно, что увеличение доли безналичных операций, не приводит к изменению структуры оборота:

Но самое главное: вопреки росту цен, доходов населения и, следовательно, среднего чека в магазине, средняя сумма безналичной операции даже упала:

Возможно, это связано с популярностью платежей за сотовую связь и интернет через банкоматы.

В любом случае обольщаться еще рано – для того, чтобы изменить покупательское поведение картхолдеров предстоит сделать еще очень много.

—

При бизнес-планировании можно использовать следующие усредненные значения:

• каждая карточка совершает 18 операций в год, из которых 14 приходится на снятие наличных
• через кажду карточку проходит 73 445 рублей в год (6 120 руб. ежемесячно), в т.ч. 5 623 рубля безналично (468 руб.ежемесячно)
• средняя сумма операции по снятию наличных – 4 816 рублей, а средняя сумма безналичной операции 1 422 рубля

И не забывать делать поправку на региональную специфику и долю неактивных карт в портфеле конкретного банка.