• МАПО-Банк;
• Стройиндбанк;
• Архангельский Железнодорожный Коммерческий Банк;
• Межотраслевой Инвестиционный Банк

Некоторые сайты современных банков по уровню дизайна и содержанию недалеко ушли от этих музейных экспонатов:

• раздел “Физические лица” сайта Русстройбанка

Атмосфера на выставке “кризисная”. В смысле все разговоры только про кризис и про урезание зарплат, сокращение штата, повышение ставок, снижение лимитов и прочие кошмары. Возможно, многие пришли в этом году на выставку как раз с целью обменяться впечатлениями по этому животрепещущему вопросу и узнать, что “у соседей” уж точно не лучше, а то и хуже…

“Возврат на инновации”, написанная консультантами Boston Consalting Group, о том как организовать инновационную деятельность в компании, какие модели инновационной деятельности существуют, какой отдачи и когда ждать от инновационной деятельности. Наверное, почти каждый руководитель в какой-то момент приходит к мысли, что ему не хватает инноваций и пытается запустить инновационный процесс в административно-приказном порядке. Чаще всего его ждет разочарование от результатов креативной деятельности из под палки. Поскольку книга написана бизнес-консультантами, то практически каждая страница книги иллюстрирована примерами из практики крупнейших международных корпораций, которые помогут организовать инновационный процесс гармонично.

Книга “Бизнес + креатив” посвящена тому как развить собственные творческие способности. Ключевая мысль книги заключается в том, что все дети являются творческими личностями, но классическое воспитание и образование к 12 годам подавляет в них творческое начало, однако, каждый, затратив определенные усилия, может снова стать творческим человеком. Творчество авторы понимают очень широко, как способность по новому взглянуть на общеизвестные факты и предложить нестандартные решения, таким образом, под это определение попадает и художественное творчество, и научная деятельность, и инновации в бизнесе. Это очень живая книга, которая снабжена забавными упражнениями и тестами, множеством цитат-иллюстраций из “великих мира сего” и постоянные отсылки к книге “Алиса в стране чудес”.

PS доступное изложение тематики в статье PC Week, включающее категоризацию мерчентов и банков по применимости к ним требований стандарта.

• Собственно тариф за смену спонсора с 1 ноября 2008 года вырос вдвое: с 5 000 до 10 000 долларов.
• Программа VISA First, обязательная при вступлении новых членов или повышении статуса, также с 1 ноября выросла в цене вдвое: с 2 000 до 4 000 долларов за каждого представителя банка (которых надо послать не менее двух).
• Подключение VisaNet direct access подорожало с 45 000 до 60 000 долларов (акутально при повышении статуса). Кроме того появился платеж за перемещение оборудования VisaNet внутри здания в размере 20 000 долларов.
• VIisaNet host testing подорожало до 5 000 долларов, а назначение каждого дополнительного слота будет стоить 2 000 долларов
• VisaNet implementation fee с 1 января 2009 года дорожают до 5 000 долларов за каждый (issuing, merchant acquiring, ATM acquiring, clearing&settlment changes), а плата за управление проектом (project management fee) составляет 2 000 за каждый и теперь взимается авансом.
• Появилась VisaNet Customization fee, которая составляет 5 000 долларов.

Таким образом смена спонсора теперь будет стоить 48 000 долларов = 10 000 (тариф) + 5000 (тестирование хоста) + 4х5 000 (implementation fee, в случае если у банка полный пакет услуг: эмиссия, эквайринг, эквайринг в ATM) + 4х2 000 (управление проектами) + 5 000 (кастомизация).

Кроме того выросли некоторые транзакционные фишки.

Подарки от Бернштама

Финансист Евгений Бернштам запускает новый проект. Вместе с бывшим вице-президентом ВТБ Алиной Бисембаевой они вложили $6 млн в компанию подарочных карт

Василий Кудинов, Ведомости, 27.10.2008

Компания Gift Solutions — очередной проект президента «Хоум кредит энд финанс банка» Евгения Бернштама, ранее создавшего компании в сфере взыскания долгов (коллекторское агентство «Секвойя кредит консолидейшн») и кредитного брокериджа («Фосборн хоум»). Теперь Бернштам решил заняться карточками. И хотя речь идет не о кредитных, а о подарочных картах, это все равно финансовый ритейл, уверяет Бернштам. Его партнером, автором идеи и гендиректором Gift Solutions стала бывший вице-президент ВТБ Алина Бисембаева.

Бисембаева не получила опцион, а вместе инвестировала в проект, говорит Бернштам. Ей принадлежит 25% в компании, ему — 75%. Общий объем инвестиций составил, по их словам, $6 млн. Причем кредитные средства не привлекались.

Сейчас в Москве уже появились рекламные щиты с изображением подарочных карт «Бум». К началу 2009 г. проект выйдет на операционную рентабельность, а окупятся затраты через два года, полагает Бисембаева. Кризис не должен отменять радости в жизни, в том числе и подарки, надеется она. По оценке Gift Solutions, в прошлом году объем рынка подарочных карт в России составил $250 млн, в этом году он вырастет скорее всего на 40%, а при самом пессимистичном сценарии рост составит 20%, говорит Бисембаева.

Особенность проекта в том, что «Бум» — это мультибрендовая карта, в России подобный опыт был лишь на региональном уровне, отмечает Бисембаева. Карты могут быть как с определенным номиналом, так и с любой суммой, которую внесет приобретатель. Сейчас к проекту подключилось 12 сетей федерального уровня (по одной из различных секторов). Продавец карты получает от оператора 2% комиссии от номинала, а сеть, принимающая ее, перечисляет оператору 7%.

Это удачная идея, поскольку получатель подарка имеет возможность выбора, а не привязан к одной торговой сети или провайдеру услуг. Так что подобный проект при правильном выборе участников найдет свое место на рынке, считает президент «Ростик групп» Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко. По статистике, в США или Европе 80% приобретаемых подарочных сертификатов являются мультибрендовыми или рассчитаны на использование в торговых моллах, отмечает Бисембаева.

PS. Сегодня на окраинных улицах Москвы встретилось 2 билборда “подарочные карты Бум”.

С точки зрения Gartner, только Strong Positive является бесспорно сильной стратегической инвестицией (”Налетай-покупай SmartVista” :), а инвестиции в Positive должны рассматриваться потенциальными клиентами с учетом известных ограничений.  Дальше (т.е. ниже) - все хуже и хуже.

Кроме рейтинга исследование включает и обзор сильных и слабых сторон каждой из альтернатив. Можно считать это относительно “независимым” сравнением различных процессинговых систем, который так часто ищут в готовом виде банкиры, мучающиеся выбором. Я процитирую только актуальные для нашего рынка позиции:

ACI Worldwide (products: BASE24-eps, CMS, Payment Managers and Others)
Strenghts:

• Exeptional transaction management and operational risk management capabilities
• Support for payment convergence and portions of the payment services hub throug BASE24-eps in live production environments
• Scripting capabilities of BASE24-eps enable easier customization
• Product performance rated by customers as outstanding
• Fast problem resolution
• IBM partnership provides additional implementation credibility and SOA development expertise
• Experimenting with customers to leverage data for value-added purposes
• Support for payment instrument innovation such as mobile and contactless

Weakness:

• Customer references not completed in allotted time frame
• Financial performance in 2007
• Product overlap, particularly with the back end (CMS and Payment Manager); this is being addressed
• High TCO for emerging markets, as reported by customers
• Project management quality varies by individual personnel and weak at times, affecting delivery capabilities
• Product gaps include origination, some aspects of relationship managements (rewards, statement production) and portfolio management

От себя замечу, что рассматриваемый “новый” продукт BASE24-eps в СНГ ни разу не имплементировался. У нас распространен “классический” BASE24 на Tandem.

BPC Group (product: SmartVista)
Strenghts:

• Experience in large banking environments (currently supporting 24.6 million cards at a live production site)
• Flexible and modern architecture
• Detailed and well-thought-out road map, including product history, product strategy and functionality
• Projects delivered on time and within budget
• Innovative online service and support request entry and trucking facilities
• Strong support team and speeds of response
• Process methodologies that support innovation
• Commitment to quality methodologies
• Support for portions of the payment services hub in live production customer sites
• Enabling financial institutions to leverage aggregated data for value-added purposes to enhance customer and financial institution relationships

Weakness:

• Limited geographic presence outside Eastern Europe
• Flexibility is a strength and weakness; configuration and upgrade process can be challenging
• User guides for new or enhanced functionality not completed in a timely manner
• Lack of process management and rules when providing SmartVista as a payment hub solution

OpenWay Group (product: Way4)
Strenghts:

• Becoming a more prevalent competitor in Tier 1 established markets in addition to its historical emerging markets focus
• Gaining experience in large production environments (one customer now has 22 million cards in production environment)
• Described by customers as providing unprecedented commitment to relationships
• Modular design and modern architecture
• Flexible, rule-driven environment enables clients to implement customized environments
• Support for payment instrument innovation (mobile and contactless)
• Commitment to quality methodologies (scenario-based requirements engineering)
• Leverage standards such as BPEL
• Business rule-driven approach to leveraging data for value-added purposes
• Promising payment services hub capabilities

Weakness:

• Majority of customer still in Central and Eastern Europe (some expansion in established markets)
• Product configuration can be intensive
• Product releases can be strenuous and reveal need for more packaged functionality
• Strong marketing capabilities lacking
• Project management quality varies by individual personnel (sometimes weak, affecting delivery capabilities)

TietoEnator (product: Card Suite)
Strenghts:

• Flexible and modern architecture
• IT modernizationg effort (deagregated of card management functionality into component-based constructs)
• Proven scalability in large enterprise environments (20 million accounts supported at a live production site)
• Solid portfolio management functionality (product profitability reporting and behavior scoring)
• Leverages Rational United Process for software development
• Fast development for delivery time frames for customization
• Leverages standards such as BPEL and others
• Portions of a payment services hub solutions, but not through its card management software or business unit

Weakness:

• Financial performance in 2007
• Quality of implementation and support varies depending on resources deployed
• Security for Internet purchasing and loyalty needs improvement
• Customers say product is more tailored for Eastern Europe
• Quality of testing needs improvement

TSYS Card Tech (products: Prime and Online)
Strenghts:

• Extensive geographic breadth and depth throughout EMEA and Asia
• Innovative licensing models enable customer to pay as they grow
• Flexible and modern architecture
• Product performance rated customers as good
• Strong support and deliverables during implementation
• Support for licensed, card-processing outsourcing or combination of delivery models

Weakness:

• Customer references not completed in allotted time frame
• Customers report issues with postimplementation support
• Online and Prime have distinctly different feel for end users
• Customers say applying new prices to products is complicated
• Challenges in control of customization and updates
• Lack of visible best-practice knowledge sharing and ransfer from TSYS Card Tech corporate
• Lack of payment services hub solutions

Интересно, а в Gartner разобрались в том, что и БПЦ и OpenWay ссылаются на один и тот же референс large environments – Сбербанк РФ и кто из них largest? :)

Также в обзоре сказано, что на рынке поставщиков хостовых систем отмечена тенденция к консолидации, в частности в 2006 году TSYS (американский процессор) приобрел Card Tech, а в 2007 году Metavante купил Nomad (продукт Cortex), а IBM замутило партнерство с ACI. Да и по поводу готовящейся продажи OpenWay на рынке второй год циркулируют слухи (в прошлом году в качестве потенциального покупателя назывался ACI).

Автор, много лет работающий в банковской отрасли, ведущий рубрик в Banker и Finextra, докладчик на различных форумах и конференциях, короче говоря - акула международного банковского бизнеса. В своей книге он рассматривает перспективы дальнейшего развития банковской отрасли в мировом масштабе и выделяет следующие ключевые факторы:

• интеграция в мировую экономику финансовых систем Индии и Китая, а также быстрый рост сырьевых экономик и обслуживающего их банковского сектора в Бразилии и России (в книге даже пару раз упоминается и ставится в пример Альфа-Банк), которые могут изменить глобальную расстановку сил;
• влияние технологического прогресса на розничный банковский бизнес, платежные технологии (как розничные, так и корпоративные) и инвестиционный банкинг.

В отношении банковской розницы Скиннер, на мой взгляд совершенно справедливо замечает, что в отличии от других товаров, банковские услуги это, в первую очередь, персональные отношения клиента и банка. Это в FMCG основная задача произвести больше и дешевле, разложить на видные места, запустить рекламу и спрос обеспечен. Банковский продукт сложнее и построен на маркетинге отношений. Особенно очевидно это сегодня, в дни кризиса, когда только доверие клиентов к банку в целом, и конкретному менеджеру в частности, может спасти банк от массового набега вкладчиков и неминуемого банкротства. Скиннер предполагает, что технологический прогресс, который обезличил банковские услуги и перенес значительную часть банковского обслуживания на каналы и инструменты самообслуживания (пластиковые карты, банкоматы, терминалы, интернет-банк, голосовой автоответчик) уже в ближайшем будущем позволит снова персонализировать отношения клиента с банком за счет распространения широкополосного доступа в интернет и технологий видеосвязи. Его идея заключается в том, что будущее за видеобанкингом, когда клиент по типовым вопросам будет общаться с видеоботом, но в любой момент (круглосуточно!) и из любой точки мира сможет соединится с персональным менеджером и проконсультироваться с ним по сложным вопросам.

Также розничный банкинг изменится и благодаря прогрессу в розничных платежных технологиях. Крис Скиннер обозначает ключевые проблемы повсеместного распространения безналичных платежей: 

• скорость совершения операции,
• сложность верификации права на использование средств,
• отсутствие анонимности.

Решение этих проблем ему видится в распространении бесконтактных технологий на базе встроенных в различные предметы обихода чипов, а также идентификации клиентов на основе биометрических данных (отпечаток пальца, сетчатка глаза, структура голоса и т.п.). Интереснейшая идея заключается в том, что чип может хранить информацию об интересах своего владельца (например о том, что последнее он искал в Интернете) и в момент посещения офиса банка сканироваться беспроводными датчиками, которые обеспечат клиенту индивидуальный подбор предложений, согласованный с его текущими интересами (ипотечный кредит, страховка путешественника и т.п.). Футуристично? А почему бы и нет!

Помимо этих базовых идей книга содержит примеры взаимоотношений автора и его банка, которые помогут многим банкирам взглянуть на свой банк и его бизнес-процессы со стороны клиента. Возможно кому-то это поможет стать лучше…

Книга не смотря на свой объем читается легко, так как написана и переведена без занудства, хотя и не лишена повторений (видимо скомпилирована на базе различных публикацией и презентаций автора, поэтому вводно-обосновательные части повторяются/пересекаются). В отличии от предыдущей книги, в этой приведено достаточно  практических примеров, иллюстрирующих внедрение инноваций в банковские сервисы.