Поиск

Процессинговые центры в России

14.04.2008 от Andrew

Несколько лет я веду статистику российских процессинговых центров, обслуживающих международные карты. По моим данным сейчас функционируют или находятся в стадии запуска 110 процессинговых центров (я не учитывал процессинговые центры локальных платежных систем). Эти процессинговые центры обслуживают порядка 500 российских банков-участников МПС VISA и MasterCard (это оценочное число, так как точное количество участников МПС мне ни разу не встречалось — платежные системы почему-то не хвастаются полным списком своих участников). Таким образом каждый четвертый (!!!) российский банк имеет собственный процессинговый центр (чаще всего в форме in-house). С уверенностью можно утверждать, что процессинговый аутсорсинг у нас не в моде.

В России существует 12 независимых (чаще всего очень относительно «независимых») процессинговых компаний:

Наименование ПЦ Программное обеспечение Примечание
1 Compass Plus TranzWare
2 Dzetta TransMaster обслуживает банк «Новый символ» и его агентскую программу Мэмберкард
3 NCC n/a процессинговый центр платежной системы NCC эксплуатирует что-то из Израиля сильно переделанное своими силами
4 UCS Way4 + BASE24 BASE24 достался от поглощенного СТБ-кард и постепенно изживается. UCS приобретен процессором Global Payment
5 Газкардсервис SmartVista Газпромбанк
6 ЗСПЦ ЦФТ обслуживает кобрендовые карты MasterCard-Золотая Корона
7 МпПК Way4 Связьбанк
8 Мультикарта BASE24 + CTL ВТБ
9 Общая карта Way4 БИН-банк
10 Петрокарт SLM группа ВЕФК
11 Рукард Софит с точки зрения собственности «сам по себе», но технологически намертво приклеен к «Уралсибу»
12 Транскредиткарт TranzWare Транскредитбанк

А также 98 in-house процессинговых центров. Отобразить их в виде аналогичной таблицы мне показалось слишком трудоемкой работой (проклятый HTML), поэтому я решил перечислить их плоским списком:

    1. Абсолютбанк: Way4
    2. Аверс: ОСТ-24
    3. Агроимпульс: Way4
    4. Ак Барс: BASE24 + Way4 (W4 выполняет функции авторизующего бэк-офиса)
    5. Алемар: Way4
    6. Алмазэргиэнбанк: TranzWare
    7. Альфа-Банк: SmartVista
    8. АМИ-Банк: Софит
    9. Балтийский: STEPS + TranzWare (TW выполняет функции ATM-хоста)
    10. Банк «Санкт-Петербург»: TranzWare
    11. Зенит: Way4
    12. Банк Москвы: Way4
    13. Банк Развития Региона: Софит
    14. Банк24.ру: TranzWare
    15. ВТБ-24: Way4
    16. ВТБ Северо-Запад: BASE24
    17. ВЭБ: TransMaster
    18. Возрождение: Way4
    19. ВБРР: Way4
    20. ГранКомБанк: Way4
    21. Гута-банк: Way4
    22. Девон-кредит: TP-II
    23. Денизбанк Москва: SmartVista
    24. Джи И Мани Банк: TransMaster
    25. Желдорбанк: SmartVista
    26. ЗапСибКомБанк: CTL + TranzWare (TW выполняет функции хоста для агентских программ)
    27. Инвестиционный Городской Банк: TranzWare
    28. ИНГ Банк (Евразия): SmartVista
    29. Казанский: Софит
    30. Кедр: SmartVista
    31. Кольцо Урала: TranzWare
    32. Кредит Европа Банк: BankSoft
    33. Кредитный Агропромбанк: Way4
    34. Курскпромбанк: TranzWare
    35. Липецккомбанк: TranzWare
    36. МАК-Банк: TransMaster
    37. Мастер-Банк: Way4
    38. МБТС-Банк: TranzWare
    39. МДМ-Банк: Way4
    40. Межпромбанк: Way4
    41. Метракомбанк: TranzWare
    42. МБРР: TransMaster
    43. МИнБ: TranzWare
    44. МКБ: CTL
    45. МоскомПриватбанк: TranzWare
    46. Национальный Стандарт: Софит
    47. НОМОС-Банк: TranzWare
    48. ПЧРБ: SmartVista
    49. Петрокоммерц: Way4
    50. Платина: CTL
    51. Приморье: TranzWare
    52. Пробизнесбанк: Way4
    53. Промсвязьбанк: Way4
    54. Райффайзенбанк Австрия: CTL
    55. Ренессанс Капитал: Way4
    56. Росбанк: Way4
    57. Россельхозбанк: BASE24 (достался от Импэкса вместе со всей командой)
    58. Русский Банк Развития: SmartVista
    59. Русский Инвестиционный Клуб: SmartVista
    60. Русский Стандарт: TransMaster
    61. Русь-банк: SmartVista
    62. Сбербанк России: SmartVista + Way4 (W4 выполняет функции авторизуюшего бэк-офиса, а в ряде регионов — локального ПЦ)
    63. СДМ-Банк: ОСТ-24
    64. Севергазбанк: SmartVista
    65. Cеверная Казна: TranzWare
    66. Сибнефтебанк: 3Card-F
    67. СКБ-Банк: 3Card-F
    68. Славинвестбанк: Way4
    69. Славянский Банк: CTL
    70. Собинбанк: TranzWare
    71. Солидарность (Самара): Way4
    72. Стройкредит: Way4
    73. Судостроительный банк: ОСТ-24
    74. Сургутнефтегазбанк: BASE24
    75. СЭБ Банк: TranzWare
    76. Татфондбанк: SmartVista
    77. Тинькофф Кредитные Системы: CTL
    78. Транспортный: TranzWare
    79. Трансинвестбанк: ОСТ-24
    80. ТРАСТ: Way4
    81. Тюменьэнергобанк: Софит
    82. Уралприватбанк: TranzWare
    83. Уралсиб: Way4
    84. Уралтрансбанк: TranzWare
    85. УБРиР: TranzWare
    86. Урал-ФД: SmartVista
    87. УРСА: SmartVista
    88. ФондСервисБанк: SmartVista
    89. ХМБ: Way4
    90. Центр-инвест: TranzWare
    91. Челиндбанк: CTL
    92. Экспобанк: Way4
    93. Экопромбанк: TP-II
    94. Электроника: TP-II
    95. Югра: Way4
    96. Юниаструм-банк: ОСТ-24 + SmartVista (идет проект миграции на SV)
    97. Юникор: Софит + ? (ходят слухи о покупке сначала TransMaster`а, а потом W4)
    98. Юникредит: CTL

Прежде всего меня интересовало какие программные продукты эксплуатируют различные процессинги. Не так уж и редко один процессинговый центр эксплуатирует несколько процессинговых систем от различных поставщиков (либо между ними каким-то образом распределяется функциональность, либо происходит постепенная миграция с одного решения на другое).
Если подвести итоги соцсоревнования между поставщиками хостовых систем по количеству клиентов, эксплуатирующих их системы, то первые три места распределятся между компаниями OpenWay Group, Compass Plus и Банковский Производственный Центр (БПЦ):

Кол-во инсталляций процессинговых центров

Несмотря на то, что на российском рынке представлено 15 процессинговых решений эти 3 компании лидируют со значительным отрывом от остальных конкурентов и в совокупности занимают 65% рынка:

Доли, занимаемые вендорами на российском рынке

PS. Я не претендую на 100%-ную достоверность данной информации и буду признателен за указания на отдельные неточности. Тем не менее считаю, что общая картина отражена верна.

Рубрики: Банковские карты | 51 комментарий »»»

51 комментарий

  1. Andrew пишет:

    Авангард: SmartVista
    АФ Банк: TranzWare
    Мой Банк: Way4
    всего 113 ПЦ

    Way4 — 33 инсталляции (29% рынка)
    TranzWare — 26 инсталляций (23% рынка)
    SmartVista — 18 инсталляций (16% рынка)

  2. gorvv пишет:

    Да, действительно интерессная статистика! Спасибо!
    Вот если еще посчитать количество ассоциатов и афилятов, работающих через эти ПЦ.
    И еще вопрос: 100 перечисленных все принципалы? Что-то я не уверен… «Мой банк» вроде как нет…
    WAY4 (OW просит писать название большими буквами) они купили, но связь с МПС через внешний ПЦ (Траст или Уралсиб)…
    Так что если учитывать такие банки, то наверное получится другая статистика…

  3. Andrew пишет:

    к сожалению информация об аффилиатах, работающих под тем или иным спонсором совсем не публична. конечно, я обладаю каким-то набором данных по спонсорским программам банков, но за достоверность этой информации поручится не могу — значительная часть информации основана не на знании, а на непроверенных слухах и разной свежести пресс-релизах и публичных тарифах банков (типа «снятие наличных по моим картам в сети банка N — дешевле»). даже будучи достоверной имеющаяся у меня информация не репрезентативна, т.к. сконцентрирована на тех банках, в которых у меня есть компетентные в этом вопросе и разговорчивые инсайдеры, и не позволяет делать выводов о рынке в целом.
    в платежных системах как-то интересовался, но они не захотели раскрыть информацию о спонсорских программах.

    из 100 перечисленных банков далеко не все принципалы (только на букву А в списке пять банков имеют статус аффилиата\ассоциата). В список включены все банки, имеющие (или создающие по точно подписанным контрактам) ПЦ под международные карты, за бортом остались ПЦ под локальные карты, UnionCard, узлы Золотой Короны и т.п..
    вообще говоря подавляющее большинство принципалов имеет собственные ПЦ. Один из последних оплотов аусторсинга среди принципалов был Авангард, но и он начал строить свой процессинг, после того как хозяин-президент как-то в гостинице не смог расплатиться картой (время совершения транзации совпало с неработоспособностью UCS). волевое решение хозяина было «строить свой процессинг,чтобы ни от кого не зависеть» — типичный пример влияния политечских факторов (ведь проще было поинтересоваться почему по картам VIPов не стоят STIP-лимиты, если они не стоят, или повысить их, если стоят маленькие)

  4. Andrew пишет:

    Гута-банк контракт с OW еще не подписал, так что -1 OW
    Внешпромбанк подписал контракт на SmartVista — +1 БПЦ
    Банк сбережений и кредитов запустил TP-II — +1 IFS
    всего 114 ПЦ

    Way4 — 32 инсталляции (28%)
    SmartVista — 19 инсталляций (16,7%)
    TP-II — 4 инсталляции (3,5%)

  5. Andrew пишет:

    Ликвидирована Электроника (TP-II -1)
    Compass запустил: СЭБ Банк, Быстробанк, Хоумкредит (TranzWare +3)
    всего 116 ПЦ

    TranzWare — 29 инсталляций (25%)
    TP-II — 3 инсталляции (2,5%)

  6. Rejim пишет:

    А в Электронике разве не Тиета была?

  7. Andrew пишет:

    вообще была TP-II только в качестве ATM-хоста. потом вроде бы (не уверен, поэтому в статистику не включал)покупали Тиету (в этом году)

  8. Ростислав пишет:

    Спасибо, очень нравится Ваш блог.
    Давно мне про него говорили коллеги, наконец добрался.

    P.S. Собственно хотел написать, что не «МпПК», а вроде просто «МПК» (по крайней мере они себя так внутри называли и называют).

  9. mirugon пишет:

    Статистика супер! То что нужно!! Надеюсь за год не сильно потеряла в актуальности:))
    Кстати, может кто-нить сможет подскзаать как рассчитать окупаемость процессингового центра? Например при 10000 эмиссии карт. Или сколько карт нужно для того чтоб проект окупился в разумные сроки?
    Спасибо еще раз за статистику!

  10. Михаил пишет:

    Андрей, а располагаете ли Вы информацией о наличии MSP работающих под ПО от К+?
    Спасибо.

  11. Andrew пишет:

    а чем не устраивает список процессоров, приведенный в начале статьи? :)
    конечно, за прошедшие 2 года, в нем произошли некоторые изменения:
    Мультикарта внедряет TranzWare
    — в UCS полностью изжит BASE24, доставшийся от СТБ-карт, но там помимо Way4 есть еще внутренняя разработка для эквайринга и клиринга банков
    — ЗСПЦ реинкарнировался в КартСтандарт, который работает на SmartVista, интегрированного с бэком от ЦФТ
    — Петрокарт перепродали банку «Александровский»
    итого в России 3 процессора, использующих TranzWare.

  12. Михаил пишет:

    Ну, он несколько куцый, в плане наличия в нем К+ :)

    А разве у Мультикарты есть планы по строительству MSP?

    То есть в UCS остался Way4+CardPro? Молодцы, мои поздравления.

    А дальнейшая судьба Петрокарт Вам не известна? Там вроде кроме Александровского еще несколько банков было…

  13. Andrew пишет:

    ну если каждый четвертый MSP в стране это «куцый список»….
    «А разве у Мультикарты есть планы по строительству MSP?» (8-0) — » ООО «Мультикарта» сертифицировано в качестве третьестороннего процессора и персонализатора в международных платежных системах Visa Int., MasterCard Worldwide..» (http://multicarta.ru/)
    что подразумеваем под MSP? может у вас какая-то своя трактовка?

  14. Михаил пишет:

    MSP — Member Service Provider и TPP — Third Party Processor, как я всегда думал это разные вещи.

  15. Михаил пишет:

    Мне казалось что MSP в полном понимании этого термина это только UCS…

  16. Михаил пишет:

    Из последнего пресс-релиза К+

    «О Процессинговом Центре Compass Plus:
    Процессинговый Центр Compass Plus предоставляет надежный сервис обработки платежей, позволяет снизить начальные и эксплуатационные издержки, даѐт возможность быстрого выхода на рынок и внедрения новых продуктов и услуг, что обеспечивает клиентам увеличение доходности и конкурентное преимущество. Процессинговый Центр Компании является одним из крупнейших независимых процессоров в России и обладает статусом Third Party Processor и Member Service Provider в платежных системах Visa и MasterCard соответственно. На сегодняшний день свыше 20 финансовых институтов из нескольких стран пользуются услугами Процессингового Центра, который функционирует исключительно на современных программных продуктах семейства TranzWare.»

    Возникает вопрос — через кого ПЦ К+ подключен к VISA? :)

  17. Andrew пишет:

    какой ты неугомонный право слово :)
    VAP установлен в Магнитогорске в помещении Компас Плюс. Правильнее называть Компас VISA Net Processor, но в российской действительности этот термин де факто не используется

  18. Михаил пишет:

    Ну надо же разобраться до конца, а то лучше и не начинать :)

    Кстати, зря вы не используете термин «VAP», ваши конкуренты его используют достаточно активно.

  19. Andrew пишет:

    дорога ложка к обеду, а термин к контексту
    из поставщиков софта для ПЦ мы единственные, кто VAPом обладает, где они его употреблять могут относительно себя мне не ведомо

  20. Михаил пишет:

    Ну, на счет поставщиков, спорить не буду.

    Но я, в качестве конкурентов, имел в виду процессинговые центры вообще.

  21. sprint пишет:

    Здравствуйте!
    не совсем по теме….подскажите пожалуйста, где можно найти требования для помещений и оборудования, центра персонализации и для процессингового центра в целом?
    Очень буду признателен! За ранее спасибо!
    С уважением Михаил!

  22. Cirrus пишет:

    Требования можно найти в документах Визы и МастарКарда. Некоторое время назад я работал с этими:
    1. Visa International Security Validation Requirements for Card Vendors;
    2. Security Requirements for SET Payment Gateways and Certificate Authorities.

  23. Filusha пишет:

    Алемар банк прекратил свое существование 31.12.2010, был поглощен Межтопэнергобанком. WAY4 досталась Межтопу.

    РосПромБанк также имеет свой процессинг на WAY4.

  24. ViktorViktorovich пишет:

    Добрый час.
    Может знаете, какой процесинг
    использует ИНТЕРКОММЕРЦ БАНК?
    Спасибо.

  25. Andrew пишет:

    Интеркоммерц использует UCS

  26. Safronov_A пишет:

    Интересует, какие именно банки при персонализации EMV карт в процессингах используют программное решение семейства TranzWare. Только задача персонализации. Наиболее заметные банки-эмитенты карт (микропроцессорных) + ближайшие планы EMV миграции банков по вашим данным.

  27. Andrew пишет:

    Сидя на пляже могу вспомнить Номос, Московский Индустриальный, Санкт-Петербург, Хоум Кредит, Запсибкомбанк, Северный Морской Путь… Думаю достаточно
    Про EMV-миграцию вопрос мутный. Есть банки, например Номос, которые всю эмиссию перевели на EMV, есть другие. Мой школьный приятель заразил меня грубоватой присказкой: «каждый … как он хочет»:)

  28. Safronov_A пишет:

    Спасибо. Про ХКФ: они еще не начали эмиссию EMV по моим данным. А что процессинг уже мигрировал на EMV или в процессе? Поясните, пожалуйста.

  29. Andrew пишет:

    может по ХКФ я поторопился с персонализацией — всего не упомнишь…

  30. Empty пишет:

    Здравствуйте!
    Подскажите, по Юникредиту и CTL информация актуальна?
    Спасибо!

  31. Andrew пишет:

    да

  32. Евгений пишет:

    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста. На сколько актуальна данная статистика?

  33. Muha пишет:

    Просьба огромная — обновить информацию!!!!!!!!!!!!!

  34. PupSeg пишет:

    Андрей, добрый день!
    Muha: в каком виде ее обновить?
    Могу добавить достоверно известные мне:
    БФА Банк — SmartVista (успешно запущен в июне-июле 2013 года)
    Банк «Западный» — TranzWare (стадия кастомизации и последующего запуска)

  35. TSA пишет:

    добрый день.
    Объясните пожалуйте поподробнее, что значит:
    процессинг in house (свой процессинг?)
    3PP (сторонний процессинг?)
    Member 3PP (процессинг спонсора?)
    Host2Host ?

  36. Denis888 пишет:

    Добрый день! Подскажите пожалуйста куда можно обратиться за консультацией или помощью по организации своего собственного процессингового центра? Спасибо!

  37. Andrew пишет:

    К специалистам.
    То бишь к:
    — профессионалам, которые это уже делали в других банках и нанять их на работу или договориться о консультациях
    — профессиональным консультантам. Такая компания мне известна только одна http://www.paytech.ru
    — вендорам (поставщикам прикладного софта процессинга)

  38. Filusha пишет:

    Межпромбанк, лицензия была отозвана Центральным банком в октябре 2010 года.
    WAY4 достался банку Российский Капитал, на котором сейчас и строится собственный процессинг.

  39. sergey_kravetz пишет:

    Будьте добры, подскажите, кто из банков процессится на Мультикарте? Знаю, что группа ВТБ, Лето банк, Сиаб. Какие еще? Буду признателен за информацию.

  40. alex_sandler пишет:

    Добрый час. Не подскажите, какой процессинг используют мособлбанк и всероссийский банк развития регионов(роснефть). Спасибо

  41. Andrew пишет:

    ВБРР инхауз Way4.
    В МОБе пару недель назад собственный ПЦ (тоже Way4) был ликвидирован

  42. alex_sandler пишет:

    Дааа. А куда они мигрировали? Или с СМП совместно процессятся?

  43. alex_sandler пишет:

    Кстати большое спасибо за оперативный ответ.

  44. alex_sandler пишет:

    Ещё маленький вопросик. После объединения УРСА и МДМ, на каком процессинге они сошлись.Спасибо

  45. Andrew пишет:

    В объединенном МДМе выжил Way4
    Про МОБ есть причины не отвечать

  46. Khamdam пишет:

    А можно узнать, кто в данное время процессируется на ОСТ24?

  47. Andrew пишет:

    В России только Аверс остался, хотя могу и ошибаться, но у судостроительного отобрали лицензию, СДМ мигрировал на вей, Юниаструм на БПЦ, инсталляция трансинвеста была ликвидирована в Мультикарте
    УзПСБ еще работает

  48. Jul-gu пишет:

    Андрей, обновите, пожалуйста, Ваши списки.

  49. Jozz пишет:

    Вопрос есть к знатокам темы — какие ещё банки, кроме Газпромбанка, обслуживает ГазКардСервис ?

  50. bespechny пишет:

    Андрей, спасибо Вам _огромное_ за титанически кропотливый труд.
    Волею причудливой насмешницы судьбы созерцаю… увлекательный процесс зачемтопокупкисобственногопц.
    В процессе созерцания (нет, отговорить я уже потерял надежду) решил для себя понять спектр поставщиков ПО ПЦ (и, что самое любопытное, есть ли среди них инвариантность в виде используемых БД..например PostgreSQL ;-) ) наткнулся на Ваш ресурс. Не смог пройти и не сказать спасибо.

    С Уважением,
    Владимир

  51. Andrew пишет:

    Процессингов не на Oracle практически нет. Старый добрый base24 работает вообще без субд, кто-то вроде пытался портироваться, но про продакшены не слышал

Вставить свои 5 копеек:

Заметьте: Включена проверка комментариев. Нет смысла повторно отправлять комментарий.