Chirkov.net: блог

В Казахстане, с населением около 15 млн. человек, функционирует 35 банков, из которых 19 занимается банковскими картами. Также банковские карты выпускает и обслуживает Казпочта. По состоянию на март 2008 года эти финансовые организации выпустили почти 6 млн карт, при этом судя по статистике держателей одновременно двух-трех карточек практически нет, наверное, потому что на рынке Казахстана безоговорочно лидирует VISA (75% эмиссии) и большая часть банков даже не является участниками платежной системы MasterCard. Вообще потенциал для роста эмиссии еще очень большой.

По бизнес-модели Казахстан очень близок России – подавляющая часть карточек является зарплатными. Крупнейшим эмитентом (около 2 млн. карт) является Народный Банк Казахстана (наследник Сбербанка СССР), который обслуживает бюджетную и социальную сферу. В 2006-2007 году вал экспресс-кредитования наличными начал эволюционировать в более технологичное кредитование с использованием пластиковых карт и перспективы были самые радужные – процесс продажи розничных банковских услуг массовому клиенту казахстанским банкам удалось поставить гораздо лучше, чем российским коллегам, они активно использовали для продаж аутсорсинг. Но эволюцию карточного рынка подкосило американским ипотечным кризисом. Казахстанская финансовая система быстрее и активнее реформировалась, поэтому казахстанские банки имели более высокий кредитный рейтинг, чем аналогичные по размеру российские банки, и активно занимали на Западе. Заемные деньги раздавались в виде кредитов как в Казахстане (где ипотека появилась раньше России и существенно разогрела рынок недвижимости), так и перенаправлялись, через дочерние структуры, в Россию и другие страны СНГ (этим объясняется активная экспансия казахстанских банков в СНГ). Теперь наступил час расплаты: новых денег не дают, а старые уже пора отдавать. В результате в Казахстане резко (именно резко, вплоть до полной остановки кредитных программ рядом банков) сократился объем кредитования, а все силы банки бросили на привлечение денежных средств населения (пример: банковская карта, по которой платится 12% годовых на остаток свыше $200).

Под кредитные программы за последние пару лет банки успели резко нарастить сеть банкоматов (за 2007 год в два раза). Кстати пока только в Казахстане я видел по-настоящему уличные, а не черезстенные банкоматы. Также в 2006-2007 годах появились сети платежных терминалов, ориентированные в первую очередь на погашение кредитов, а не прием платежей, как это было в начале в России. А вот эквайринговая сеть в Казахстане развита вяло и, в основном, в двух столицах – 40% из 7 630 торговых точек приходится на Алматы и Астану.

Отличительной особенностью казахстанского рынка является концентрация процессинговых центров. На 20 игроков карточного рынка сегодня приходится 11 процессинговых центров, т.е. большая часть банков имеет собственные процессинговые центры. Раньше эта доля была еще больше, но год назад Валюттранзитбанк потерял лицензию и его процессинг пошел прахом.

Таким образом, Казахстан это страна безоговорочного лидерства компании OpenWay (больше половины процессингов работают на их софте). 

Крупнейшим банками-спонсорами в Казахстане являются “Народный Банк”, “Казкоммерц” и “АТФ”, в Казахстане развит кросс-бординг спонсорство для более мелких киргизких банков. Интересной особенностью местного законодательства является то, что оказывать процессинговые услуги банкам запрещено, поэтому те, кто занимается спонсорской программой вынуждены формально выделять свои процессинги в отдельные юрлица.