Chirkov.net: блог

Один крупный банк, расставив значительное количество банкоматов (ATM), озадачился вопросом их экономической эффективности и его сотрудники обратились ко мне с просьбой помочь найти методику такой оценки среди клиентов. Блиц-опрос на тему «как Вы считаете эффективность банкоматов» среди знакомых банкиров дал следующие варианты ответа:

• Банкомат это элемент инфраструктуры офиса и его рентабельность мы не считаем;
• Если в банкомате относительно много операций по чужим картам – значит он эффективен;
• Каждый банкомат уникален и методика расчета для каждого своя, учитывающая факторы имиджа, глобальных отношений с корпоративными клиентами и т.п.
• Все банкоматы у нас считаются зарплатными и их эффективность считается в рамках окупаемости зарплатного проекта
В расчете окупаемости зарплатного проекта дополнительно учитываются операции от эквайринга чужих карт.

Вообщем, выяснилось, что многие банки или не считают эффективность ATM вовсе или делают это «на глазок», а те кто все-таки считает, делает это в привязке к зарплатному проекту. Однако, сейчас все больше и больше появляется именно публичных банкоматов, которые ориентированы не только и не столько, на клиентов банка, сколько на клиентов «с улицы». А в этих банкоматах все растет доля операций, не связанных с выдачей наличных (платежи, переводы между своими счетами, довложение наличных, обмен валют, информационные сервисы и т.п.).>

Доходы публичного банкомата:

Многие операции по своим картам могут не предусматриваться действующими тарифами банка и быть для клиента бесплатными. В этом случае необходимо утвердить условную стоимость, по которой банкоматные услуги будут «продаваться» другим подразделениям банка.

1. Выдача наличных по чужим картам. Это транзакционные фишки платежных систем за минусом транзакционных расходов. Определяются рулсами платежных систем, тарифами процессинга и спонсора.
2. Выдача наличных по собственным картам. На мой взгляд,  в этом случае внутренний тариф должен быть в % от суммы, т.к. это более соответствует структуре затрат (покупка наличных, плата за отвлечение – это процентные расходы).
3. Дополнительные сервисы. Запрос выписок, доступного баланса, смена ПИН-кода и т.п.
4. Платежные операции. Доход от оплаты различных услуг через банкомат.
5. Переводы. Доход от операций по переводу клиентом денег на счета других клиентов (P2P-переводы)
6. Банковские операции. Можно учитывать стоимость операций по переводу клиентом денег между своими счетами (депозитные, кредитные). В этом случае, наверное, плата может быть как процентной, так и фиксированной.
7. Взнос наличных на счет. В соответствии со структурой расходов это скорее всего процентный платеж.
8. Валютообменные операции. Доход от обмена наличной валюты.
9. Реклама. Доходы от демонстрации рекламных роликов, как в сценариях банкомата, так и печатая их на чеке.

Затраты:

Затраты на банкомат я предлагаю разделить на 4 смысловые группы:

1. капитальные, это затраты связанные непосредственно с приобретением банкомата и запуском его в эксплуатацию. Эти затраты Банк несет однократно в момент, когда решает приобрести банкомат. К таким затратам можно отнести:
   • затраты на покупку банкомата и доставку банкомата в банк;
   • затраты на покупку банкомата и доставку банкомата в банк;
   • затраты на его оформление ATM в соответствии со стандартами банка (покраска, наклейки и т.п.);
   • затраты на первичную регистрацию ATM в процессинговом центре.
2. установочные, это затраты связанные с установкой банкомата в конкретном месте. Эти затраты повторяются в случае переноса ATM в другое место установки. К таким затратам можно отнести:
   • затраты на доставку банкомата к месту установки;
   • затраты на монтаж банкомата на месте;
   • оформление места установки указатели, лайт-боксы и т.п.;
   • затраты на подключение к линиям связи;
   • затраты на регистрацию/перерегистрацию банкомата в процессинговом центре
3. операционные, это затраты связанные с эксплуатацией банкомата. К таким затратам можно отнести:
   • арендная плата;
   • оплата услуг связи;
   • электроэнергия;
   • охрана;
   • страховка;
   • затраты на монтаж банкомата на месте;
   • услуги инкассации;
   • покупка и пересчет наличных;
   • стоимость отвлечения ресурсов, размещенных в АТМ (как в кассетах cash-out, так и в cash-in);
   • расходные материалы;
   • ремонт и текущее обслуживание банкомата.
4. накладные, это регулярные затраты, которые банк несет вне зависимости от того работает банкомат или простаивает на складе. К таким затратам можно отнести:
   • плата за поддержание банкомата в базе данных процессингового центра;
   • амортизация банкомата;
   • абонентский платеж за постгарантийное обслуживание.

Классификация затрат имеет смысл для анализа следующих ситуаций:

• планируя установку нового банкомата мы считаем срок его окупаемости -складываем капитальные и установочные затраты и делим на разницу между доходами и текущими расходами (операционные и накладные расходы);
• имея неэффективный банкомат мы решаем что с ним делать:
  1. установить в другое место. В этом случае новые установочные расходы должны окупаться разницей в дополнительной прибыли, которую банкомат будет генерировать.
  2. если другого места для установки банкомата нет, то в случае, если генерируемый банкоматом доход меньше, чем операционные расходы – его дешевле поставить на склад и нести по нему только накладные издержки.
  3. можно обсчитать как быстро окупится (если вообще окупится) вариант с заменой обычного банкомата на банкомат с функцией cash-in, который позволит повысить доход за счет дополнительных операций.

Чем более детально учитываются доходы и расходы по каждому банкомату, тем более эффективно можно принимать решения.